中国太保老将出任中国平安首席投资官!52岁管近4万亿投资资产

时间:2022-1-21 作者:admin

  掌管平安近4万亿元投资资产的关键岗位换人。

  1月20日晚间,中国平安(行情601318,诊股)(601318.SH;02318.HK)董事会决议公告,聘任邓斌出任首席投资执行官(CIO),他已于2021年12月加入公司。陈德贤因个人年龄原因不再担任平安CIO,但将继续担任集团投资管理委员会主任,负责投资条线中、后台管理。

  中国平安表示,该项任命旨在进一步夯实公司的投资管理体系和投资能力建设,加强投资策略的前瞻性、投资经营的稳健性和投资管理的合规性,提升投资风险管理能力。目前,邓斌的任职资格尚有待有关监管部门的核准。

  邓斌现年52岁,比陈德贤年轻10岁,正值当打之年。邓斌是一名投资强将,从事投资及风险管理工作超过20年,具有国际化的保险投资管理经历和全球化的投资视野,同时深度了解中国市场。

  在加入本平安之前,邓斌曾担任中国太保(行情601601,诊股)首席投资官暨中国太保(香港)首席投资官,友邦保险集团投资分析暨衍生品总监,美国国际集团(AIG)市场风险管理亚太区(除日韩)主管等职。

  邓斌2018年加入中国太保,出任首席投资官,负责中国太保的保险资金战略资产配置工作,管理总资产规模约3000亿美元(合约人民币19034亿元)。2021年9月,邓斌因个人家庭原因辞去首席投资官的职务。在他任职期间,中国太保管理资产规模稳步增长,由2018年末的17035.17亿元增至2021年6月末的25654.83 亿元,增幅超过50%。截至2021年三季度末,中国太保总投资收益率5.3%、净投资收益率4.3%。

  与中国太保相比,中国平安的资产规模和投资组合规模更大,这对邓斌而言,显然也是一个新挑战。

  数据显示,截至2021年9月30日,平安总资产规模首次突破10万亿元,达到10.08万亿元。公司保险资金投资组合规模近3.9万亿元,较年初增长约3%。前三季度,保险资金投资组合年化净投资收益率为4.2%,年化总投资收益率为3.7%。

  据测算,中国平安保险资金投资组合近10年平均总投资收益率为5.3%、平均综合投资收益率为5.5%,均高于5%的内含价值长期投资回报假设。

  对于保险资金配置的战略和战术,邓斌在2021年4月接受媒体采访时表示,保险资金最大的特点是长期性和稳定性,从资管的角度,资金要匹配负债的需求,第一要看战略资产,好的战略资产要穿越宏观周期,考虑各类资产在均值回归下能产生什么样的回报。其次是自上而下,根据子账户的特性设置不同的形态,加总起来正好与自上而下的总账户匹配起来。接下来再做20年的市场动态模拟,确保很长时间内的资产负债是满足需求的。

  “这样就形成综合了以偿付能力驱动的大账户、不同特征的子账户以及对市场动态模拟的三位一体的战略配置方法论,以它作为指挥枪,保证资产配置的定力。遇到市场动态变化再在战术层面进行有纪律的分析和调整。有了战略配置的确定性和战术配置的纪律性,虽然不是每次机会都能抓到,但是通常来说就不会犯错误。”邓斌说。

  邓斌上任后,中国平安将持续打造“三位一体”的投资管理体系,形成全过程、立体化的投资管理流程,完善并强化投资管理闭环。

  时代周报记者从中国平安获悉,邓斌全面负责中国平安的投资战略和经营,资产的战略、战术配置及投资队伍管理等,对公司整体投资业绩负责;陈德贤负责重大投资项目的审核,协助进行重大项目风险管控和预警,并对投资战略和经营提供专业化建议;首席风险官张小璐负责投资后台风险管理,通过流程、制度建设对投资决策和项目经营进行监督、管控和预警,并开展投资相关的合规与稽核工作。

  中国平安表示,上述体系的建设,将有助于进一步加强集团的投资管理能力,更加优化险资投资及其他资产的配置策略,提高投资绩效,强化风险管控和投后管理能力,推动投资板块高质量发展。

  中国平安方面对时代周报记者表示,邓斌加盟后,公司的投资策略和资产配置不会发生重大变化。投资策略仍然聚焦于缩短资产负债久期缺口,积极把握时点和行业,增厚投资收益,持续提升风险管控。公司将继续大力围绕重大战略布局,顺应“共同富裕、绿色环保、科技创新”等国家策略,在区域发展、碳中和与新能源、产业升级、科技投资等方面增加配置。

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