超3000家上涨!外资买入、大机构一致看多“稳增长”和“低位”两大机遇

时间:2022-1-11 作者:admin

  开年第一周下跌后,1月10日,股指探底反弹,个股上涨家数达3092家,占比超过65%,市场快速回暖。万得全A总成交1.06万亿,较第一周日均成交小幅下降,但仍保持在万亿之上,A股市场交易依然活跃,继续受资金青睐。

  超3000家上涨!外资买入、大机构一致看多“稳增长”和“低位”两大机遇

  // 医药再现批量涨停 //

  作为非周期性的代表,医药股近期一直受到投资者青睐。2022年以来,中药成为A股医药中最亮眼的板块,多股创历史新高。如:同仁堂(行情600085,诊股)、健民集团(行情600976,诊股)等均创下历史最高价。

  而下周开始,A股进入2021年报披露期,业绩增长将成为投资者关注焦点。Wind数据统计,200多家药企中,13家公司公布了2021年业绩预告,8家公司预喜。

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  // 北向资金继续大幅净流入 //

  1月10日,北向资金午后加速进场扫货,全天净买入47.58亿元,其中沪股通净买入29.14亿元,深股通净买入18.44亿元。而开年以来北向资金已累计净买入109.61亿,不过主要是大幅净买入沪股通标的97.67亿,占净买入总额的89%,而深股通净买入仅有11.94亿,明显看出外资更青睐低估值的沪市个股,对投资者具有一定的指导性。

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  // 加息预期下科技股将被抛弃? //

  近期国内A股高低切明显,低估值地产、金融、医药等表现较好,而新能源等遭到资金抛售。美联储加息预期下,美股投资者也在抛弃科技股,转向银行、能源等传统低估值板块。一些华尔街顶级公司认为,价值型股票有望在2022年继续大放异彩。

  而以科技股为主的美股纳斯达克综合指数在2022年首周下跌4.53%,为六年来最差开年表现。高盛的指数显示,亏损科技公司的股价今年以来已下跌约10%。

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  科技股大跌之际,美国国债收益率创下28个月来最大涨幅,基准10年期美债收益率从2021年底的1.5%跃升至1.8%,触及近两年高位。

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  // 2022年投资方向在哪? //

  东方证券(行情600958,诊股)认为,从中长期来看,A股的盈利基本面向好、整体估值分位合理,一季度市场向上可期。配置方面,主线之一依然为受益于“稳增长”政策的行业,二为大消费板块,三为2022年上半年业绩确定性较强的板块。

  西南证券(行情600369,诊股)表示,随着2月份各类公司业绩预告或者年报的相继公布,当前回调较多的新能源、军工板块等成长赛道预计将出现反弹。因为这些板块仍然处于成长赛道中,行业将在较长时期内维持高增长,等到估值回落、业绩数据披露,其投资价值将再次显现。

  招商证券(行情600999,诊股)认为,2022年的“稳增长”有三大显著特点:

  一是“双碳”目标提出后,将会在新的一年成为“稳增长”的重要抓手和信用投放的主力之一。围绕新能源、基建,将会涌现出更多的投资机会。

  二是传统行业很难再像过去一样出现较大规模扩产。在经过了多轮供给侧结构性改革之后,传统行业的盈利能力出现较大改观。传统行业的转型和数字化,将会带来对数字基建的需求,带来对工业互联网、自动化设备需求的增加,从而成为制造业投资的重要方向。

  三是“房住不炒”将会被严格执行。因此,本轮“稳增长”中,房地产更多是以维稳为主,房产投资的重要增量来自于城市更新和保障房建设,相关的板块值得关注。

  中金公司(行情601995,诊股)认为,“稳增长”仍将是近期市场主线,继续以“稳增长”为主线,静待制造成长转机。从行业配置看,一是关注政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居、地产等)、潜在可能的消费支持领域、券商等。

  二是今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔、食品饮料、医药、航空酒店等。

  三是去年涨幅大的制造成长板块短期股价可能受抑,包括新能源汽车及科技硬件半导体等,潜在转机看市场风格的再次变化,潜在时间点可能在一季度末二季度初。

  中信证券(行情600030,诊股)建议,围绕“三个低位”布局。一是基本面预期仍处于低位的品种,如汽车整车、锂电电芯、光伏设备等,免税和文娱内容消费。

  二是估值仍处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业,经历中概股冲击后的港股互联网龙头,以及具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业。

  三是调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工。

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