“兜不住了!”开年连跌两天,新能源“杀估值”,锂矿三巨头市值蒸发超2700亿

时间:2022-1-6 作者:admin

  新年连续两个交易日,新能源大幅调整,盐湖提锂指数两天下跌6.46%。

  1月5日,A股市场继续震荡,两市呈普跌态势,超3400个股飘绿,截至收盘,沪指跌1.02%,深成指跌1.8%,创业板指跌2.73%。

  当天赛道股持续弱势,盘面上,航天军工、半导体、盐湖提锂、电力板块领跌。

  特别是锂电概念股连续两天大幅调整,1月5日,锂矿股西藏矿业(行情000762,诊股)(000762.SZ)跌停,“锂矿三巨头”天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)、盐湖股份(行情000792,诊股)(000792.SZ)分别下跌4.66%、2.99%和1.39%。

  同时,“锂电池概念股”比亚迪(行情002594,诊股)(002594.SZ)下跌6.55%,宁德时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)下跌3.76%。

  1月5日,创金合信首席策略分析师王婧对时代财经表示,“开年两个交易日,市场风格剧烈变化,新能源、半导体等热门赛道股集体杀跌,符合我们在2022年度策略展望的预期,新能源、半导体等高景气赛道,目前估值包含较高的盈利预期,一旦景气出现阶段走弱,或者供需结构变化,将会带来股价的波动。”

“兜不住了!”开年连跌两天,新能源“杀估值”,锂矿三巨头市值蒸发超2700亿

盐湖提锂概念股连续两天大跌(来源东财截图)

  “就是杀估值!”1月5日,某券商首席策略分析师也告诉时代财经,“虽然机构看好新能源行业,但短期分歧大。”

  锂矿“三巨头”市值蒸发超2700亿

  曾几何时,锂矿股是资本市场的“宠儿”,“有锂走遍天下”一度成为机构投资者的选股圣经。

  但自去年第四季度以来,锂业股开始调整。2022年开年伊始,锂概念股继续延续去年跌势,板块指数连续两天“跌跌不休”。

  1月4日,西藏珠峰(行情600338,诊股)(600338.SH)跌停、科达制造(行情600499,诊股)(600499.SH)下跌9.31%、盛新锂能(行情002240,诊股)(002240.SZ)下跌8.49%,西藏城投(行情600773,诊股)(600773.SH)下跌8.14%、藏格矿业(000408.SZ)下跌6.63%、川能动力(行情000155,诊股)(000155.SZ)下跌6.57%。“锂矿三巨头天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份分别下跌5.93%、5.33%和4.49%;

  1月5日,三巨头继续下跌,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份分别下跌4.66%、2.99%和1.39%。

  同时,西藏矿业补跌,最终以跌停报收48.33元。

  另外,西藏城投、藏格矿业、西藏珠峰、科达制造跌幅均超5%;川能动力下跌2.63%、盛新锂能下跌1.17%。

  时代财经注意到,在过去四个月里,“锂矿三巨头”的市值蒸发惊人。

  天齐锂业自2021年8月30日创出143.17元高价之后,股价就一直处于震荡整理,2022年1月5日,该股已跌至95.97元,较143.17元下跌了32.97%,市值蒸发697亿元。

  盐湖股份2021年8月23日股价创出45.65元高位,2022年1月5日跌至33.33元,跌幅26.99%,市值蒸发669亿院。

  赣锋锂业最惨,该股自2021年9月1日创出224.40元之后,股价就一路下滑,2022年1月5日报收131.19元。短短4个多月时间里,赣锋锂业的股价跌超40%,市值蒸发1339亿元。

  由此可见,光是“锂矿三巨头”的市值自去年9月以来合计蒸发逾2700亿元。

  “血亏的一天,清仓了,兜不住了!”“别跌了,跌的我想死”“快跑吧!”1月5日,多位投资者在天齐锂业的股吧里感慨;也有股民称,“一片鬼哭狼嚎,快到底了。”

“兜不住了!”开年连跌两天,新能源“杀估值”,锂矿三巨头市值蒸发超2700亿

图片来源:天齐锂业股吧截图

  新能源“跌跌不休”

  不仅仅是锂矿股连续下跌,A股市场新能源概念股几乎都在调整。

  2022年1月5日,“锂电池概念股”宁德时代以下跌3.76%报收547.50元,比亚迪以单日下跌6.55%报收253.26元。

  “盐湖提锂概念股”久吾高科(行情300631,诊股)(300631.SZ)下跌4.55%,亿纬锂能(行情300014,诊股)(300014.SZ)下跌3.62%,蓝晓科技(行情300487,诊股)(300487.SZ)下跌2.35%。

  实际上,“盐湖提锂概念股”近期利好频传,如蓝晓科技与久吾高科近日分别收到金海锂业(青海)有限公司“10000吨碳酸锂 EPC 采购项目”和“1000吨/年氯化锂中试EPC采购项目”签约通知书,合计总价约5.21亿元。

  “还没有签署正式合同,一旦签约我们会及时披露。”2022年1月4日,蓝晓科技证券部一位人士表示,一旦签约将成为“国内首个工业化量产万吨级的卤水直提锂项目”,这对于国内卤水直提并快速形成碳酸锂产量是一次重要示范。

  1月4日,根据上海钢联(行情300226,诊股)发布的数据,电池级碳酸锂上涨1万元/吨,均价为29万元/吨,最高报价突破30万元/吨,创下历史新高。

  为何碳酸锂价格上涨,而锂矿股走势背离的现象,上述券商电新行业分析师认为,还是锂价没有超出预期,“30万实际上还是在预期之中的,即使35万,对于股价的刺激也早已在市场上兑现了,估值之前太高,这一段时间处于杀估值的阶段。估值跌到合理区域,锂矿股才会重新启动。”

  实际上,新能源车去年的销量是超预期的。特斯拉2021年全球交付量达93.62万辆,同比增长87.2%;比亚迪2021年新能源乘用车全年销量59.37万辆,同比增长231.6%。

  “蔚小理”的新能源车销量同样超预期,中信证券(行情600030,诊股)发布研报称,预计2022年蔚来、理想、小鹏的销量有望分别达到16.2万辆、14.7万辆、20万辆。

  但是,海外市场也没有“独善其身”。

  1月5日,隔夜新能源股大跌,特斯拉以下跌4.18%报收1149.59美元,蔚来(NIO)以下跌5.65%报收31.58美元,小鹏汽车(XPEV)以下跌5.31%报收47.60美元,理想汽车(LI)以下跌6.22%报收30.33美元。

  除锂电股之外,1月5日,“风电概念股”天顺风能(行情002531,诊股)(002531.SZ)、协鑫能科(行情002015,诊股)(002015.SZ)、华电重工(行情601226,诊股)(601226.SH)、金风科技(行情002202,诊股)(002202.SZ)、新风光(行情688663,诊股)(688663.SH)跌幅均超5%。

  “光伏概念股”天合光能(行情688599,诊股)(688599.SH)、太阳能(行情000591,诊股)(000591.SZ)、爱旭股份(行情600732,诊股)(600732.SH)等跌幅也超5%。

“兜不住了!”开年连跌两天,新能源“杀估值”,锂矿三巨头市值蒸发超2700亿

风能概念股也大幅下挫(来源东财截图)

  中长期仍有上行空间

  “说实话,去年四季度以来,到目前,新能源板块的主流公司下跌的幅度基本上都在30%左右,更有甚者达到40%以上。这主要与年底的交易博弈有关,例如基金排名。”上述券商首席策略分析师向时代财经表示,从另一个角度来看,说明有相当比例的新能源板块投资者对2022年的高增长没有信心,“最大的分歧就是终端需求是否能保持高增长。”

  有投资者表示,2022年新能源车补贴退坡30%政策,也加剧了市场对今年新能源车高增长的担忧。

  另外有一个现象值得关注,近期银行股、保险股在上涨,有机构投资者担心,今年的成长股会不会变成去年的白马股?

  “肯定不会,机构关注的板块不会因为几天变化而转变。去年的白马股主要还是业绩原因,例如五粮液(行情000858,诊股)最开始预计是业绩增速25%的,最后调到了15%。茅台也是从20%的预期直接调整到10%的增速。只要业绩没问题,成长股就不会有问题。”江苏一位私募基金人士告诉时代财经,机构都在等待新能源主流公司的2021年业绩披露,“虽然目前银行股、保险股涨了几天,新能源板块在下跌,但这是一个短期与长期的问题。”

  2022年1月3日,容百科技(行情688005,诊股)(688005.SH)披露了业绩预告,2021年归母净利润为8.9亿元至9.2亿元,同比增长317.71%到331.79%。其业绩增长的原因之一是,“高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升。”

  根据业绩预告,华创证券上调了容百科技的业绩预测,预计公司2021-2023年归母净利润分别为8.97/18.70/25.29亿元(前值为7.74/14.59/23.63亿元),对应EPS(每股收益)分别为2.00/4.17/5.65元(前值为1.73/3.27/5.29元),对应PE分别为58/28/20倍。“我们给予公司2022年40倍PE,对应市值748亿元,对应目标价166.8元。”

  1月4日,容百科技上涨4.52%,1月5日下跌1.53%,报收118.95元。

  “容百科技的业绩数据很好,对新能源板块的信心起到了提升的作用。”上述私募基金人士称,新能源股在2022年的股价表现,关键还是要看基本面。“只要业绩兑现,股价就没问题。最悲观的预测,到了今年二三月份,随着新能源汽车销量的陆续披露,市场又会重新变成乐观的情绪了。”

  而卖方分析师依旧信心十足。

  国信证券(行情002736,诊股)研究报告指出,“新能源汽车产业链是今年下游需求确定性比较高的行业,中国和欧洲新能源车产销量数据有支撑,相关政策也陆续出台,中长期仍有巨大的上行空间。”

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