科技进步才是牛股最强基因

时间:2021-12-26 作者:admin

  2021年“余额”将尽,2021年迎面扑来。

  笔者比较关注新生事物,也爱尝试体验新的物种和新的领域。当元宇宙初起,还没有很热的时候,笔者快速学习相关知识,观察着不同观点的碰撞,直到上周才首次撰写元宇宙的相关文章。文章提到:基于我们对互联网的认知,对可穿戴设备的理解,对软件推动技术发展,我们更重视当下有实际应用的产品和技术,重视新概念带来的资金吸引作用,立足于当下把存在预期的上市公司作为元宇宙热点载体,使投资立于不败之地。算向读者朋友汇报自己对此的态度和建议。

  值得重视的是12月23日晚,中央纪委网站刊文《元宇宙:下一代互联网的发展目标深度关注。元宇宙如何改写人类社会生活》,文章指出,理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5年-10年的机会,也不高估1年-2年的演进变化。目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来,在较长一段时间内,元宇宙都将成为下一代互联网发展的目标,这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。

  还有一件事情也让笔者十分兴奋。上海市委经济工作会议12月21日举行,上海市委书记李强指出,加快培育壮大发展新动能,着力强化“新赛道”布局,强化终端带动。加强对新技术、新业态、新模式的前瞻研判,让科学家判断技术前景,让企业发现市场需求,让市场验证赛道价值。积极抢占数字经济赛道,全面推动城市数字化转型。抓紧部署绿色低碳赛道,有针对性地安排特色园区攻坚突破。引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。高度重视终端产品具有的技术迭代主导权、行业标准定义权、价值格局分配权,加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品,加大新能源智能网联汽车研发攻关力度,加强智能服务机器人(行情300024,诊股)、智能穿戴设备智能家居等领域培育布局。

  上海市委经济工作会议没有提及元宇宙,但领导发言的内容与目前舆论提到的元宇宙几乎一致,说明上海在前瞻研判方面也相当领先,十分到位地提出三个原则:让科学家判断技术前景,让企业发现市场需求,让市场验证赛道价值。

  笔者看到上述内容首先感到高兴,领导部门准确看到新事物将对人类的未来产生巨大影响。中纪委网站文章提到:世界上没有称为“元宇宙”的单一技术,元宇宙是现有各种技术的组合和升级,可以理解为“3D版的互联网”。一千个人眼中,就有一千个元宇宙。笔者非常赞同这个观点,上周笔者的文章也是相同观点。笔者认为,元宇宙是基于数字技术的虚拟空间,是一个与现实生活平行、但又相互影响的虚拟世界,最终建立自己完整的经济、社会系统。我们可以放弃在概念方面的不同定义,而抓住短中期的实际应用。目前来看,最大的应用空间是游戏板块。中期来看,投资机会将延申至硬件商的技术进步,比如VR、传感设备的应用。现阶段的VR主要是视觉体验,未来可能扩展到触觉、嗅觉等。而未来的重点一定在软件开发方面。中国互联网发展近三十年,已经是很成熟的行业。相比传统行业,互联网的边界非常宽,行业发展依赖技术进步和用户的增长,它不是线性业务,而是发散式业态。

  上海市委经济工作会议已经在引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入释放出明确信号。

  还有一个值得记录并分享的事情,就是12月23日的华为冬季新品发布会。华为宣布AITO旗下首款车型AITO问界M5正式面世,定位中高端,属于智能豪华电驱SUV(中型),由华为消费者业务等各大团队倾力打造,包括系统软件、工业设计、工程技术、鸿蒙生态等,拥有极高自主权。笔者之前对新能源车的“三化”越来越现实:智能化、电动化、网联化;也是上海市委经济工作会议提出的三个原则的体现,即:让科学家判断技术前景,让企业发现市场需求,让市场验证赛道价值。作为资本市场长期观察者,笔者认为,元宇宙的投资实践可以用这个三原则,新能源汽车的实践也证明这三原则的正确性。

  今年汽车行业呈现快速增长的好势头,特别是智能汽车成为行业热点,将在未来几年改变行业格局,笔者认为这是确定的可以持续几年的赛道,科学家已经确认,企业也积极参与,剩下的就是让市场证实赛道的价值。

  本周游戏产业年会正式召开。根据中国数协会游戏工委和中国游戏产业研究院发布的《2021年中国游戏产业报告》,在2020年疫情基数较高以及监管收紧大背景下,2021 年我国游戏市场规模达到2965.13亿元,同比增长6.4%;移动游戏收入规模达到2255.38亿元,同比增长7.57%;游戏海外市场收入180.13亿美元,同比增长16.59%。整体游戏市场规模依旧实现稳健。

  笔者认为,当前重点游戏公司仍处于估值及利润修复期,在元宇宙主题方面,依旧重视已经有产品、有业绩预期的企业。在告别2021年之际,依旧把眼光落在技术进步带来的机会上,因为未来的牛股,一定具备技术进步的基因。无论股市怎么发展,股票如何走牛,企业有发展才是最基本的核心。再深入研究,真正能走强的有趋势的,最具备核心价值的还是科技进步,寻找牛股必须寻找科技和技术进步的内涵,这才是优秀的赛道。

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