欣旺达成香饽饽,折射车企动力电池焦虑

时间:2022-3-3 作者:admin

  继被多家车企投资后,欣旺达(行情300207,诊股)再传喜讯,不仅拿到了上汽集团(行情600104,诊股)的订单,120亿元的扩产计划也排上日程。

  欣旺达近期势头凶猛,持续加码动力电池板块,2021年的装车量也跻身国内前十,今年1月更是排名第八。

  欣旺达备受青睐,折射出车企的动力电池焦虑。  

  连获订单和投资

  600亿元加码动力电池

  3月1日晚间,欣旺达公告称,子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(以下简称“欣旺达汽车电池”)将于珠海投资120亿元建设30GWh动力电池生产基地项目(暂定),其中固定资产投资约100亿元,欣旺达汽车电池同时与珠海市政府签署项目投资协议。

  据公告,珠海市政府将动力电池产业作为当地重点发展产业,为欣旺达生产项目落户提供相关政策支持和综合配套服务,拟提供连片项目规划用地约800亩。欣旺达将在珠海设立项目公司,实缴注册资本金30亿元。

  欣旺达成香饽饽,折射车企动力电池焦虑

  同一天,欣旺达还公告称,欣旺达汽车电池收到了上汽集团定点通知,将为ZS12MCE HEV项目供应动力电池总成产品。

  欣旺达成香饽饽,折射车企动力电池焦虑

  去年下半年以来,欣旺达持续加码动力电池板块。

  2021年8月9日,欣旺达还公告称,公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会方面共同出资设立公司,在南昌经开区投资200亿元建设欣旺达南昌动力电池生产基地项目。项目建成后达到年产动力电池和储能电池50GWh的产能。

  2021年12月14日公告,欣旺达汽车电池与山东枣庄管委会已签订项目投资协议,总投资约200亿元用于建设年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。

  加上此次在珠海的投资,3大项目拟投资520亿元,建成产能110GWh。预计到2025年,欣旺达产能将达到140GWh。而2021年,全国动力电池装机量仅为154.5GWh。

  “蔚小理”联手增资

  背后还有传统车企身影

  欣旺达大手笔加码动力电池生产项目,与背后车企股东们不无关系。不久前,蔚小理三方联手增资欣旺达的消息引发市场广泛关注。

  2月24日,欣旺达发布增资议案公告,19家公司向欣旺达汽车电池增资24.3亿元,认购欣旺达汽车电池12.37亿元新增注册资本,对应增资完成后约19.55%股权。

  其中,理想汽车(02015.HK/LI.US)关联公司江苏车和家、小鹏汽车(09868.HK/XPEV.US)关联公司Sky Top LLC、蔚来汽车(NIO.US)关联公司蔚瑞投资分别增资4亿元、4亿元和2.5亿元,持股比例将分别为3.2%、3.2%和2.01%。

  除了 “蔚小理”,此次投资人还包括上汽金石、广祺欣电、信之风/东风交银,分别关联上汽集团、广汽集团(行情601238,诊股)(601238.SH)和东风汽车(行情600006,诊股)(600006.SH)等传统车企。

  作为传统消费类电池巨头,欣旺达2008年开始着手布局动力电池。2014年,凭借收购东莞锂威、成立电动汽车电池公司等动作,欣旺达正式踏入动力电池领域。2018年,欣旺达开始实现电芯自给自足。

  2021年上半年,欣旺达新增15款车型进入公告目录,收获东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利PMA平台、吉利GHS2.0平台、上汽通用五菱宏光MINI等多家车企车型项目的定点函。已建立合作关系的车企包括雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。

  据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年欣旺达的装车量为2.06GWh,占国内动力电池企业装车量的1.3%,排名国内动力电池企业第10位。2022年1月,欣旺达的装车量为0.23GWh,跃升全国第8,同比增幅超过400%。

  车企青睐欣旺达背后:

  动力电池供不应求

  欣旺达装机量的飞速增长,与车企的电池焦虑有关。

  2021年,我国新能源(行情600617,诊股)汽车产销量分别达到354.5和352.1万辆,同比均增长了1.6倍,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆。预计今年新能源汽车仍将保持高速增长势头,销量将达到500万辆。

  强劲的新能源汽车市场背后,是上游原材料价格暴涨,动力电池供不应求。

  3月1日,百川盈孚数据显示,电池级碳酸锂均价较前一日上涨1.01%至50.04万元/吨,突破50万元大关。从2020年四季度至今,电池级碳酸锂的价格已经从4.4万元/吨翻了11倍。海外各大机构评估的精矿价格还在上涨。2月28日,普氏数据显示,将于3月交割的澳大利亚锂辉石精矿离岸价格达5000美元/吨。部分电池级碳酸锂的报价高达52万元/吨。

  机构认为,供应紧张局面短期难以缓解,电池级碳酸锂价格将持续上涨。

  此轮锂资源价格已传导至新能源车消费市场,加上补贴退坡、碳积分价格大幅下调,“缺芯少电”的车企压力巨大,涨价、停止接单、延期交付的消息接踵而至。寻找新的、多元化的供应商,保证供应链的安全稳定成为当务之急。

  值得一提的是,增资欣旺达的这几家车企,其主要电池供应商均为宁德时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)。

  汽车行业分析师刘昊告诉红星资本局,宁德时代作为全球动力电池的领头羊,占据了超50%的市场份额,掌握了极大的话语权。一些厂商为了获得宁德时代的电池,不仅排产顺序被动,甚至需要提前支付巨额的预付款,Plan B是必然的选择。

  蔚来汽车150度半固态电池包的供应商为卫蓝新能源。此前有传闻,理想汽车与比亚迪(行情002594,诊股)(002594.SZ)电池合作;小鹏汽车引入中创新航(中航锂电)、欣旺达为G9车型的A供。

  吉利与孚能科技(行情688567,诊股)(688567.SH)、欣旺达、衡远新能源、中航锂电、合肥国轩、塔菲尔、亿纬锂能(行情300014,诊股)(300014.SZ)、力神电池、蜂巢能源等电池企业达成了合作,去年还引入了LG新能源;宝马引入了亿纬锂能;奔驰入股了孚能科技;长城汽车(行情601633,诊股)孵化出了蜂巢能源;比亚迪的外供朋友圈不断扩大;特斯拉的4680电池汽车将于本季度交付;广汽集团的巨湾技研专注于石墨烯电池……

  为什么选择欣旺达?有车企内部人士向红星资本局表示,相比全球前十的动力电池厂商,欣旺达没有那么强势,且不像比亚迪、蜂巢能源优先供给自家车企。但作为国内TOP10,欣旺达HEV、BEV、PHEV的技术路线都能满足,不起火的电池包安全性好,供应链也足够稳定。

  此外,欣旺达南昌电池基地项目(一期)预计能在今年一季度建成投产,年内还可能有产能陆续释放,也被认为是车企增资欣旺达的原因之一。

  

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